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      供给向上消费向下 钾肥难现大景气
      http://www.fotosportllc.com 2019-7-1 16:32:27  信息来源:证券时报  浏览:363

       土地缺钾,钾资源紧缺,这是我国对钾肥行业看好的固有印象,但现在这个行业正在面临一些变化,那就是消费增加有了瓶颈,甚至有可能还会衰减,而供给则持续增加。从全球资源上看,钾肥资源一点不稀缺,钾肥供给宽松的情况没有丝毫变化。

        钾肥需求遇瓶颈

        中国钾肥需求端已经达到一定瓶颈,主要原因是,土地面积没有变化,土地种植结构没有多大变化,土地产量也没有多大变化,对肥料的需求自然变化不大。2017年我国化肥需求同比罕见下降,这其实就是一个转折点。“现在农民种地,不是要多上肥料,许多人疑惑上了肥料怎么产量又增长不上去,上之前都要去测试一下,看看要上多少肥料合适。土壤由于多年过量施肥,造成肥害很厉害,测量之后科学施肥,也减少了施肥量。”中国钾盐工业行业协会会长、上海钾盐工程技术研究中心院长魏成广认为,“补钾到了一定程度,就不需要再增加太多。”目前氮磷钾这三大肥料,氮磷形势一直不好,钾肥下游重要的复合肥厂商日子也很难过,其实说明下游需求有限。

        从进口上看,2011年进口640.2万吨,2012年进口634.2万吨,2013年进口603万吨,2014年进口803.1万吨,2015年进口达到高点,942.9万吨,此后开始下降,2017年为753.33万吨,去年为745.58万吨。这就是需求饱和之后的反应。当然进口减少的原因,和国内产能持续扩产有关,国内陆续有不少小钾肥厂投入生产,虽然单个产量不多,但整体加起来数目也很可观。中国资本还到全世界寻找钾肥资源,在东南亚等国获得突破性进展,比如老挝万象平原钾盐矿床钾盐远景储量约167亿吨,目前在建产能已超百万吨,到2020年,老挝钾肥年产或将达500万吨。

        钾肥供需不均衡

        “整体上看,钾肥产量供大于求,钾肥巨头还在扩产,抵消了需求端的增长。”魏成广表示。国际上最大的钾肥生厂商Nutrien在2018年全年生产了1284万吨氯化钾,高于在2017年PotashCorp与Agrium合并前年产总量1222万吨。

        国际上,全球钾肥供需格局存在严重不对称现象,世界上消费钾肥的国家超过150个,但超大型钾盐矿床主要分布在北美、欧洲、南美、中东和亚洲等,其中加拿大、俄罗斯、白罗斯、巴西四国探明储量占世界总量的91%。钾盐资源高度集中,北美钾肥销售联盟和白俄罗斯钾肥联盟两大联盟控制全球60%~70%的产能。长期以来,两个联盟通过各种方式,使得钾肥价格控制在比较高的水平上,但2013年,白俄罗斯钾肥联盟破裂,之后全球钾肥历经三年大底,海外氯化钾从2009年1000美元/吨下滑至2016年200美元/吨的低点,如今缓慢上涨,也一直没有恢复到以前的牛市。

        钾肥作为资源集中的大宗商品,却一直没有出现铁矿石等产品那样的小景气周期,价格大幅波动的情况,投资者都好奇是否还有一个供应拐点,消费超过供给,从而出现像2008年那样的价格飙升。

        海外厂家掌握定价权

        钾肥的定价权掌握在海外厂家手中,有一套全球定价体系。钾肥行业面临的局面是,国际巨头在增加产能占领市场,比如2013年白俄罗斯钾肥联盟破裂,就是争抢市场产生的矛盾,其次是钾肥资源零星发现,这些资源也很容易开采出来,形成新增产能。

        长期以来,国际巨头支撑的价格体系,也让钾肥行业拥有较大获利空间,这才吸引资本不断涌入,比如*ST盐湖2018年生产氯化钾483.38万吨,销售468.8万吨,毛利率71.94%,氯化钾毛利润53.6亿元,藏格控股毛利率与之相当。“很多行业内人士总是宣传国内钾肥有缺口,使用量过低,从而希望抬高钾肥价格,这其实有误导之嫌,这只是为了自己的利益而忽略了供需实际情况。”魏成广表示。

        魏成广估算,今年前五月我国进口钾肥291.94万吨,国内生产355万吨,加上去年没有用完的结转部分,估计已可供应1000万吨钾肥,所以他认为即使不怎么进口,钾肥也没有什么缺口。


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